趣策略 外围情绪带动港股AI硬件概念反弹 产业链涨价预期依然高涨

　　受隔夜美股芯片股反弹带动，今日港股AI硬件概念也出现回暖走势，存储、光通信、半导体等细分方向集体反弹。

　　截至发稿，胜宏科技(02476.HK)涨超12%，长飞光纤(06869.HK)涨近8%，中芯国际(00981.HK)等多只个股跟涨4%以上。

　　消息面上，隔夜美股芯片板块强势反弹，费城半导体指数涨5.6%。今日韩国KOSPI指数暴涨8%，外围情绪回暖对港股形成带动。

　　高盛表示，韩国股市在周一的惊人下跌后，预计将会反弹并重新创下历史新高。该机构策略师称，“从长期来看，这将被证明是一次技术性回调......韩国股市的基本面仍然非常强劲。”

　　此外，开源证券则认为，产业利益格局变化及结构性高估值放大了短期波动。

　　而另一方面，受益AI服务器需求高增长，近期不少核心元器件涨价预期高涨，也对多头情绪形成提振。

　　6月8日，电子布“年内已实现5轮涨价”刷屏财经圈。据报道，目前常用规格的电子布均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比涨幅达到100%。

　　值得一提的是，据国内电子元器件分销龙头深圳华强发布的投资者关系活动记录表，存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件正出现缺货涨价情况。

　　国元国际分析称，当下存储、MLCC和PCB等核心元件供求关系仍非常紧张，产品价格存在进一步上调的可能性。

　　综合来看，近期AI硬件行业整体估值频繁受美元利率、地缘动荡等宏观因素影响，叠加前期交易拥挤，导致场内资金预期摇摆，但产业增长叙事尚未改变，板块内部资金的博弈或进一步持续。

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